A saúde financeira de qualquer empresa depende da análise de dados, correto? Só que, antes mesmo de chegar às observações e interpretações, é preciso coletar e reunir números de forma eficiente. Para isso, existe o dashboard financeiro.
Nós já falamos sobre dashboards aqui no blog, mas vale à pena relembrar: o termo é referente ao conjunto de painéis personalizados. Eles servem justamente para a análise de dados e são construídos no Power BI — uma das ferramentas da Microsoft.
Então, ficou ainda mais interessado no assunto?
Continue por aqui e veja como construir seus dashboards financeiros e, dessa forma, facilitar processos e tomadas de decisões, na empresa!
Índice do Conteúdo:
Dentro da plataforma de Power BI, é possível reunir informações, inclusive, importá-las do Excel e começar a construção dos gráficos.
Os dashboards podem trazer diferentes aspectos ligados à saúde financeira dos negócios, como:
Sem dúvidas, os dashboards financeiros no Power Bi possuem diversas vantagens.
O primeiro benefício é a possibilidade de reunir dados diferentes e, também, de fontes variadas (provenientes do Excel, de pastas do seu computador, da nuvem, enfim).
Mas é claro que não basta pegar as informações, é preciso organizar, armazenar e interpretar tudo, certo?
Os dashboards financeiros facilitam a organização e análise, também. Os gráficos (de pizza, linha, coluna, etc.) permitem uma visualização mais clara das condições financeiras da empresa.
Dessa forma, é possível construir relatórios bem elaborados e com riqueza de detalhes. A partir disso, vem outro benefício: a clareza das informações para toda e qualquer equipe de trabalho.
Outro benefício é a oportunidade de se trabalhar com dados financeiros mais atuais. Isso, claro, acaba fazendo a diferença para análises mais fiéis e eficazes para todas as equipes.
O leque de fórmulas, ferramentas e tarefas, viáveis no Power BI, é realmente impressionante!
No segundo parágrafo, nós citamos alguns dos indicadores financeiros mais comuns. Mas, aqui, vamos falar um pouco mais sobre eles.
Aliás, antes de citar os exemplo, é legal destacar a importância dos KPIs.
Ter indicadores financeiros mostra que a empresa tem clareza sobre seus objetivos. Além disso, os KPIs são o termômetro dos negócios. Ou seja, eles mostram se os resultados esperados estão acontecendo.
Assim, os diretores, gestores e coordenadores conseguem mudar qualquer processo ou tarefa, caso seja necessário.
Bom, agora, sim, vamos aos demais exemplos de indicadores financeiros:
Existem muitos outros indicadores financeiros que dá para usar no dashboard financeiro. Não significa que você deve usar todos eles ou, ainda, que existem uns melhores que outros.
O mais importante é, primeiramente, analisar os objetivos e necessidades dos negócios. Daí então dá para escolher os KPIs mais interessantes.
Pense sempre: o que tal indicador pode mostrar? E o que fazer a partir das evidências dele?
O dashboard financeiro de nível operacional serve para otimizar operações diárias. É por isso que ele foca nos seguintes indicadores:
Ou seja, tudo que pode melhorar as tarefas e processos diários.
Diferente do dashboard financeiro operacional, o tático cruza informações. Isso para dar mais clareza sobre os resultados dos negócios.
Os indicadores que fazem parte do tático podem ser:
Por fim, mas não menos importante, temos o dashboard financeiro de nível estratégico. Nesse caso, você pode trabalhar com os seguintes indicadores:
Todos eles ajudam a diretoria com a tomada de decisões sobre os negócios.
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O primeiro passo é baixar ou, ainda, abrir o Power BI (caso você já tenha instalado o programa).
A próxima tarefa é pegar os dados que você deseja analisar, para isso, clique em “obter dados”.
Depois disso, você vai poder fazer o tratamento de dados e por fim, criar os gráficos, conforme as necessidades da sua apresentação de relatório.
Abaixo você pode acessar um conteúdo de como criar um dashboard no Power BI com todo o passo a passo completo!
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Então, gostou de saber mais sobre dashboard financeiro? Como vimos, por aqui, esse tipo de relatório pode ser feito no Power BI. Já o objetivo dele é reunir, armazenar e possibilitar análises de dados.
Observe as mais variadas informações e, claro, os KPIs nos relatórios financeiros.
Assim, a equipe de finanças e toda a empresa pode ter mais clareza sobre os objetivos, as metas já alcançadas e os próximos passos.
Não perca mais tempo e faça a diferença para as análises da empresa!
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