Planilha de Prospecção de Clientes [Baixe Grátis]

Planilha de prospecção de clientes! Você já tem uma planilha que organiza seus negócios da prospecção de clientes ao negócio fechado?

A planilha de prospecção de clientes é um modelo gratuito em Excel para organizar o funil de vendas, da prospecção ao fechamento. Nela você registra cada lead, a etapa da negociação, o valor e os próximos contatos, acompanhando o status de cada oportunidade e ajudando o time comercial a não perder nenhum negócio.

Caso prefira esse conteúdo no formato de vídeo-aula, assista ao vídeo abaixo ou acesse o nosso canal do YouTube!

O que você aprende neste vídeo

Resposta rápida: A aula percorre as cinco abas na ordem de preenchimento: cadastro e CRM montam as listas de opções, a aba de clientes usa essas listas, e a de negócios puxa clientes e vendedores para acompanhar cada negociação por etapa, com cores. É o funcionamento do modelo pronto: como ele foi construído não entra na aula.

Neste vídeo (12 min):

• 1:05 - A planilha tem cinco abas (cadastro, CRM, vendedores, clientes e negócios); o objetivo é chegar à de negócios, onde as prospecções são gerenciadas de fato, mas antes é preciso preencher as outras.
• 1:42 - Na aba de cadastro ficam as sete etapas da negociação que o instrutor pôs na empresa fictícia do modelo, do primeiro contato ao fechamento do contrato, com proposta técnica e proposta comercial no caminho.
• 2:38 - Ainda no cadastro, a lista de motivos de perda guarda por que o cliente não fechou: entre as opções do instrutor estão prazo do projeto (outro fornecedor com prazo menor), escopo, preço e falta de interesse.
• 3:28 - Na aba de CRM, as características que se atribuem ao cliente na prospecção ficam em quatro grupos: geografia, comportamento, demografia e gatilho.
• 6:40 - Na aba de clientes, o campo de como o cliente conheceu a empresa puxa a lista do cadastro, que vai de YouTube a indicação; quando o instrutor inclui lá, como teste, a opção conheceu na rua, ela passa a aparecer também nesse campo.
• 7:13 - No exemplo, o cliente Fabrício leva características dos quatro grupos do CRM: mora perto de um ponto de venda, vai à praia duas vezes por mês, é estudante de classe B e costuma fazer compras grandes.
• 8:00 - Na aba de negócios, cliente e vendedor vêm das listas das abas de clientes e de vendedores; produto ou serviço é de preenchimento livre, e há ainda a data de início da negociação e um campo de valor opcional.
• 8:45 - Na primeira negociação do exemplo, a apresentação inicial está aprovada, com a data do próximo contato marcada e o contato ainda não feito.
• 9:21 - A situação da negociação tem duas opções, vencida ou perdida, e, quando ela é perdida, cabe preencher o motivo da perda.
• 9:35 - A cor muda conforme o status da etapa (em negociação fica amarelo, reprovado fica vermelho e aprovado fica verde) e conforme a situação da negociação (vencida fica verde e perdida fica vermelho).
• 10:04 - Com a proposta técnica reprovada, o passo seguinte é elaborar uma nova e apresentá-la ao cliente na data do próximo contato; aprovada, a negociação segue para a proposta comercial.

Trechos do vídeo:

• As listas do cadastro se adaptam ao negócio: se ele é 100% digital, por exemplo, não faz sentido ter outdoor ou TV entre as opções de como o cliente conheceu a empresa.
• As características do CRM variam conforme o negócio e servem para destacar o que pode incentivar o cliente a fechar. Quem vende equipamento agrícola em loja física, por exemplo, tem motivo para marcar se o cliente mora em zona rural e perto do ponto de venda; já para uma loja de roupa de ginástica, faz sentido ir atrás de clientes que pratiquem musculação.
• Com uma característica marcada em cada grupo, o cliente ganha um perfil que mostra se ele é um potencial cliente e, se for, qual produto oferecer: às vezes um com desconto, às vezes um que venha com brinde.
• As informações do perfil se coletam no próprio contato comercial: ao negociar ou ao fazer a apresentação inicial da empresa, já dá para levantar algumas delas.
• O modelo traz todas as etapas que o instrutor conseguiu pensar porque, geralmente, uma empresa tem menos: assim o ajuste tende a ser só tirar etapas, sem precisar acrescentar, embora dê para fazer as duas coisas.

Para receber por e-mail o(s) arquivo(s) que utilizamos na aula, preencha:

Fala Impressionadores! Hoje eu trouxe mais uma planilha gratuita em Excel para os nossos Modelos de Planilha!

A planilha de hoje é uma planilha de Prospecção de Clientes no Excel. Vou te mostrar como utilizar cada uma das planilhas que temos nesse arquivo e como você vai chegar na planilha final que é a de Negociação.

Essa planilha já está pronta para baixar e é totalmente gratuita, então você já pode baixar e utilizar!

Nessa aula eu quero te mostrar como usar planilha de prospecção de clientes para que você possa tirar o máximo proveito dela e conseguir fazer uma análise mais detalhada das suas negociações!

E aí quer aprender como funciona a planilha de prospecção de clientes gratuita?

Então vem comigo que eu te mostro!

A planilha que vamos ver hoje é dividida em cinco partes, nosso objetivo é chegar na última parte que é a de negócios, mas antes de chegar lá, temos que preencher as primeiras.

Essa aula é justamente para isso, vou mostrar como preencher, a ordem correta, para quando você baixar essa planilha, já saber como usar!

Planilha de Cadastro:

Na foto acima temos a primeira parte, uma planilha de cadastro, observe que nela você vai completar 3 campos:

• Etapas da negociação: nesta parte você vai preencher conforme o que é feito na sua empresa, quais são as etapas do processo de venda.
• Como nos conheceu: coloque as redes sociais ou indicações que tenham ajudado o cliente a te encontrar, é importante saber de onde está vindo o maior número de clientes.
• Motivos da perda: Aqui você completa com os motivos que fizeram seu cliente não fechar negócio, isso pode se tornar uma oportunidade de melhoria.

Planilha de CRM

Quando vamos prospectar clientes temos que dar a eles algumas características, isso faz com que fique mais fácil definir uma estratégia de vendas.

Nesta planilha dividi os clientes em 4 grandes grupos:

• Geografia: Aqui colocamos a região onde mora o cliente
• Comportamento: Costumes e passatempos que o cliente possui podem te ajudar a pensar em que tipo de produto ele pode se interessar
• Demografia: Pelo mesmo motivo (entender do que o cliente precisa) é importante saber se o cliente é casado, solteiro, jovem adulto, etc.
• Gatilhos: Você já notou que tem pessoas que possuem alguns gatilhos? Algumas compram sempre que tem promoção, outras sempre em quantidade, outros precisam ser estimulados com um brinde, enfim, esses gatilhos você vai listar nesta parte da planilha.

Cadastro de vendedores

Esta planilha é bem simples, basicamente você vai precisar inserir o nome do vendedor, e-mail e número de telefone.

Cadastro de clientes

Aqui, vamos colocar todas as informações relevantes sobre o nosso cliente, algumas colunas possuem validação de dados, nelas você seleciona as opções definidas anteriormente nas primeiras tabelas.

Planilha de Negócios

Este é o objetivo, chegar à planilha de negócios, nesta fase você já fez a prospecção, verificou o perfil do cliente, definiu a estratégia de vendas, ofereceu o produto ou serviço e está observando a situação da venda.

A planilha conta também com a data do próximo contato com o cliente, neste contato você pode passá-lo para a próxima etapa de vendas.

Além disso, vamos ter a situação da negociação, se a data de entrar em contato venceu ou se a venda foi perdida. Um controle total!

Conclusão - Planilha de Prospecção de Clientes

Fiz esta aula para mostrar a vocês como usar a planilha de prospecção de clientes, nela você pode cuidar de todo processo da prospecção até fechar negócio de uma forma muito organizada e simples!

Baixe o arquivo da aula e modifique as informações da planilha pelas informações da sua empresa!

Espero que aproveitem! Um abraço e até mais!

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