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Postado em em 23 de junho de 2020

Dashboard no Excel – O Passo a Passo Completo

Dashboard no Excel

Existem diversas formas para a criação de um Dashboard no Excel e nessa publicação vou te mostrar como você pode fazer isso do jeito mais simples possível!

Caso prefira esse conteúdo no formato de vídeo-aula, assista ao vídeo abaixo!

Clique aqui para baixar a planilha utilizada nessa publicação!

O que é um Dashboard?

Um dashboard é um relatório onde podemos apresentar dados e gráficos de forma interativa para que os usuários consigam analisar e modificar os dados de forma fácil e rápida, desta forma é possível tomar decisões com base nessas informações resumidas.

 

Quando utilizar essa forma de relatório?

Vamos utilizar um dashboard sempre que quisermos criar um resumo gerencial de dados de forma a apresentar os dados de forma mais fácil para quem irá fazer a análise deles. Assim é possível não só entender como manipular as informações de forma mais fácil.

 

Como criar um Dashboard no Excel?

Vamos ver nessa aula uma forma de criar um dashboard no excel bem simples, mas que é bem útil, pois consegue não só resumir as informações e representá-las de forma fácil quanto permite com que o usuário consiga fazer algumas alterações para modificar o que será analisado, assim não fica com muitas informações em um único lugar e consegue alterá-las sempre que necessário.

 

Banco de dados

Banco de dados

 

É possível observar que temos um banco de dados para a criação desse dashboard, vale ressaltar que é sempre necessário ter esses dados para que possamos fazer a análise deles de forma mais adequada com um dashboard.

Como sempre temos um banco de dados e muita das vezes são centenas e até milhares de informações não fica viável analisar uma tabela dessa dimensão manualmente, por esse motivo vamos criar um dashboard, para resumir esse banco de dados e facilitar a visualização dessas informações.

Nesta tabela temos as informações dos vendedores por equipe e região assim como o valor de cada venda e o tipo de contrato de cada um deles.

O primeiro passo para a criação desse dashboard no excel será a criação de uma tabela dinâmica, para isso basta selecionar todos os dados da tabela, ir até a guia Inserir e selecionar a opção Tabela Dinâmica.

 

Opção para criar tabela dinâmica

Opção para criar tabela dinâmica

 

Feito isso o Excel irá abrir uma janela para configuração da seleção dos dados assim como o local onde essa nova tabela será criada.

 

Opções para criação da tabela dinâmica

Opções para criação da tabela dinâmica

 

Aqui o usuário poderá verificar o intervalo dos dados se está correto e selecionar se deseja criar a tabela em uma nova planilha ou em uma planilha já existente. Como vamos criar um dashboard geralmente ele é criado em uma aba somente para ele, não vamos inserir o banco de dados dentro dessa análise resumida, portanto vamos criar a tabela dinâmica em outra aba.

Ao pressionar OK o Excel irá gerar uma nova guia com o início da tabela dinâmica. Logo no canto direito do programa será possível verificar os campos da tabela dinâmica, que são os campos onde o usuário irá montar sua tabela com as informações que deseja.

 

Campos da tabela dinâmica

Campos da tabela dinâmica

 

Isso quer dizer que o usuário poderá criar a tabela dinâmica da forma que quiser e poderá sempre alterar essas informações entre os diferentes campos ou até mesmo remover a visualização de qualquer uma delas.

Para dar forma a tabela vamos arrastar duas informações para os campos de linhas e valores.

 

Inserindo informações nos campos da tabela

Inserindo informações nos campos da tabela

 

A medida em que o usuário vai colocando informações nesses campos a tabela vai tomando forma.

 

Tabela dinâmica criada - Dashboard no Excel

Tabela dinâmica criada

 

Assim como na formatação de tabela temos alguns estilos para formatar a tabela dinâmica para dar um aspecto visual mais agradável.

 

Alterando o design da tabela

Alterando o design da tabela

 

O usuário poderá alterar essas opções na guia Design que é habilitada ao selecionar qualquer célula dentro da tabela. Em seguida podemos utilizar as opções de formatação normalmente dentro dessa tabela para deixar da melhor maneira possível, assim como remover as linhas de grade (dentro da guia Exibir) para melhorar a visualização do dashboard.

 

Formatando a tabela e removendo as linhas de grade - Dashboard no Excel

Formatando a tabela e removendo as linhas de grade

 

Ao invés de utilizar o campo de filtro da tabela dinâmica para inserir uma informação que servirá de filtro vamos utilizar uma ferramenta que dá uma cara mais agradável e permite maior facilidade no uso que é a Segmentação de Dados.

 

Opção para inserir a segmentação de dados

Opção para inserir a segmentação de dados

 

Essa segmentação de dados nada mais é do que um filtro, mas de forma mais eficiente, pois permite com que o usuário não só visualize todas as opções que têm assim como permite com que ele selecione de forma rápida e intuitiva.

 

Selecionando os dados a serem segmentados

Selecionando os dados a serem segmentados

 

Neste caso vamos criar a segmentação de dados para Equipe e Contrato, desta forma poderemos filtrar essas duas opções com um clique.

 

Resultado da segmentação de dados - Dashboard no Excel

Resultado da segmentação de dados

 

A segmentação de dados vai criar uma caixa para cada informação que foi selecionada com todas as opções que têm em cada uma delas para facilitar. Assim poderemos clicar em cada uma delas para filtrar as informações.

Essas informações serão filtradas na própria tabela dinâmica, ou seja, a medida em que o usuário interage com a segmentação as informações vão se adaptar a escolha do usuário. Desta forma ele conseguirá observar somente as informações que selecionou, direcionando assim sua análise.

 

Alterando a seleção na segmentação de dados

Alterando a seleção na segmentação de dados

 

Neste caso selecionamos a Equipe A de contrato Terceirizado, assim é possível ver o total de vendas para cada região que correspondem a essas duas informações. Desta forma temos um filtro muito rápido de ser feito e não precisa ser feito manualmente dentro da tabela original que iria mostrar ao usuário diversos dados e seria mais difícil de analisar.

Obs: Da mesma forma que alteramos o design da tabela é possível alterar o design da segmentação de dados para que fique mais parecido com a tabela.

Obs2: Caso o usuário precise selecionar mais de uma informação de uma vez dentro da segmentação ele terá duas opções, a primeira delas é selecionando a opção com 3 símbolos de certo no canto superior direito. Com isso poderá selecionar mais de 1 opção ao mesmo tempo. A segunda opção é segurar a tecla CTRL enquanto seleciona elas, assim consegue selecionar mais de 1. Por fim o usuário poderá remover os filtros clicando no símbolo do filtro que contém um x.

Agora para complementar o nosso dashboard é sempre importante uma análise gráfica desses dados, portanto vamos selecionar as informações que temos na tabela, em seguida ir até a guia Inserir e selecionar um gráfico adequado.

 

Inserindo um gráfico de coluna 3D - Dashboard no Excel

Inserindo um gráfico de coluna 3D

 

Com isso o gráfico será criado e o usuário poderá modificá-lo da forma que quiser para deixa-lo mais visual para a apresentação de dados.

 

Gráfico de colunas inserido

Gráfico de colunas inserido

 

Ao alterar o gráfico e alterar a seleção da segmentação as informações tanto da tabela quanto do gráfico será alterado para se adaptar a escolha do usuário.

 

Alterando os itens da segmentação de dados - Dashboard no Excel

Alterando os itens da segmentação de dados

 

Desta forma o usuário poderá modificar o dashboard da forma que desejar e pode também alterar a seleção dos dados que quer analisar. Lembrando que poderá inserir novos gráficos, novas tabelas e até mesmo outras segmentações de dados para complementar a visualização de todos os dados que possui.

Portanto foi possível aprender a como criar um dashboard rápido e simples de forma a resumir as informações de diversas linhas em um ambiente mais simples onde qualquer pessoa consiga manusear e analisar esses dados.

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