O objetivo dessa publicação é te disponibilizar uma planilha de investimentos Excel, assim como mostrar suas funcionalidades.
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O que é uma Planilha de Investimentos?
Uma planilha para controle de investimentos te permite em um só lugar reunir todos os seus tipos de investimento. Ter em um só lugar seus ativos de renda fixa e renda variável facilita as análises da sua carteira assim como da sua estratégia de investimentos como um todo.
Como funciona essa Planilha de Controle de Investimentos?
Nessa publicação, diferentemente do que fazemos nos outros posts, não vamos te ensinar como criar uma planilha investimentos do zero, mas sim te disponibilizar uma planilha de investimentos excel gratis. Com ela, você já vai ter tudo pronto para uso assim que você fizer o download da mesma.
Nos próximos tópicos, vamos ver como utilizar cada uma das abas, além de explicar também as funcionalidades da planilha.
Se você quiser outros modelos de planilha gratuitos da Hashtag, é só vir aqui.
Aba Renda Variável
Na primeira aba temos a parte da planilha para controle de ações. Nessa aba, vamos ter agrupadas todas as informações associadas aos ativos de Renda Variável da nossa carteira. Ativos como Ações, Fundos Imobiliários, ETFs, Criptomoedas e outros aparecerão aqui nessa aba.
Nessa aba, temos uma tabela para cadastrar todas as nossas movimentações de compra e venda, assim como uma tabela auxiliar com o preço atual de cada um dos ativos que temos em carteira.
Além disso, temos também um gráfico que nos mostra a posição atual em cada um dos ativos, assim como o lucro/prejuízo em aberto em cada operação. Acima desse gráfico temos o total de ativos em carteira, além da posição atual total e o lucro/prejuízo total da carteira.
Nossa planilha de ações também nos possibilita nessa aba ver em um gráfico e uma tabela a distribuição da nossa carteira de renda variável nos diversos ativos dessa categoria.
Aba Renda Fixa da Planilha de Investimentos
Na segunda aba da nossa planilha de controle de ações e outros ativos financeiros temos uma distribuição bem similar à aba anterior. Isto é, podemos registrar todas as nossas movimentações dos ativos de renda fixa, analisar a posição e a variação atual, assim como a distribuição da carteira de renda fixa dentre os ativos dessa categoria.
Assim como na aba de renda variável da planilha controle de ações, nessa aba também temos uma tabela auxiliar para controlarmos o valor atual de cada um dos ativos que temos em carteira.
Aba Contas
Na aba de Contas da nossa planilha controle de investimentos temos um resumo do saldo de cada uma das contas que possuímos.
Nessa aba vamos poder acompanhar o saldo inicial e o saldo final de cada conta, seja uma conta corrente, poupança ou uma conta em uma corretora ou banco de investimentos.
Aba Movimentações Contas
Essa é a aba da nossa planilha que tem relação com a aba anterior, a aba de contas.
Todas as movimentações que aparecerem nessa aba serão levadas em consideração no cálculo do saldo final de cada uma das contas que tivermos cadastradas na aba Contas.
Aba Cadastro
A aba de cadastro da nossa planilha ações é utilizada para cadastrarmos todos os tipos de ativos em cada uma das categorias existentes.
Caso você queira subdividir mais ainda os ativos de Renda Variável ou Renda Fixa, basta preencher essa nova opção nessa aba de cadastro.
Aba Instruções
Nessa aba da nossa planilha de investimentos temos um resumo do que é possível fazer em cada uma das abas da planilha, assim como o passo a passo necessário para realizar alterações e modificações da forma correta.
Conclusão – Planilha de Investimentos no Excel
Nessa publicação te disponibilizamos uma planilha de investimentos para ser utilizada na organização dos seus investimentos financeiros.
Com essa planilha para controle de investimentos você terá em um só lugar seus ativos de renda fixa e renda variável facilita as análises da sua carteira assim como da sua estratégia de investimentos como um todo.
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Sócio fundador e especialista em Python da Hashtag Treinamentos. Criador do Método Impressionador para ensinar pessoas comuns a crescerem na carreira e se destacarem na empresa usando o Python.