Aprenda a criar a sua planilha de finanças pessoais no Excel, totalmente automática, para que você possa ter controle e uma ideia de como melhorar suas finanças.
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O que você vai ver hoje:
Planilha de Finanças Pessoais no Excel – Passo a Passo
Na aula de hoje, quero te mostrar como criar uma Planilha de Finanças Pessoais no Excel totalmente automática.
Com ela, você terá controle de onde está gastando mais e onde poderia diminuir esses gastos para melhorar suas finanças. Esse é um controle simples, mas muito funcional e visual. Além da planilha, você poderá observar os resultados com os gráficos.
Tendo essa planilha de finanças pessoais no Excel toda detalhada, você conseguirá ver exatamente como aqueles pequenos valores podem se tornar um montante significativo ao final do mês.
Então, vem comigo que vou te mostrar o passo a passo de como criar a sua planilha de finanças pessoais no Excel totalmente automática!
Planilha de Cadastros – Informações para Inserir na Planilha – Receitas e Despesas
A primeira etapa que vamos realizar e que é muito importante para este tipo de planilha, é pensar e separar as informações que iremos utilizar. Como se trata de uma planilha de finanças pessoais, precisamos ter registrado todo o dinheiro que é gasto e ganho.
Vamos dividir essas informações em Receitas (entrada de dinheiro) e Despesas (saída de dinheiro). Para isso, criaremos uma coluna que determinará a categoria correspondente desse ganho ou gasto, e outra coluna onde listaremos as possíveis Receitas e Despesas.
Além disso, criaremos uma coluna separada com os tipos de categorias existentes dentro dessa nossa primeira tabela.
Com as informações de receitas e despesas organizadas e separadas, teremos a nossa planilha de Cadastros pronta. Nela, registraremos as informações que serão utilizadas na nova planilha que criaremos em outra aba do nosso arquivo Excel, a planilha de Fluxo de Caixa.
Fluxo de Caixa
O objetivo do fluxo de caixa é registrar todas as entradas e saídas de dinheiro. Nesta planilha, teremos o controle de datas e valores das despesas e receitas.
Para tornar nossa planilha de Fluxo de Caixa mais dinâmica, vamos definir que a coluna Categoria só pode ser preenchida com os valores presentes na coluna Categorias da nossa planilha de Cadastros.
Para isso, selecionaremos a primeira linha da coluna Categoria e criaremos uma validação de dados do tipo Lista, com a fonte sendo as categorias listadas na planilha de Cadastros de informações.
Dessa forma, teremos um menu suspenso para selecionar as categorias dentro da tabela de Fluxo de Caixa.
Além disso, seria interessante que na coluna Receita/Despesa só fossem exibidas as receitas e despesas de acordo com a categoria selecionada anteriormente. Para isso, precisamos voltar à nossa tabela de Cadastros e fazer algumas modificações.
O primeiro passo é selecionar os intervalos de cada categoria presente na coluna Receitas/Despesas e renomeá-los.
Para renomear um intervalo, basta selecionar o intervalo desejado, ir em Fórmulas e no Gerenciador de Nomes, adicionar o novo nome para o intervalo. Por padrão, não podemos adicionar nomes com espaços, então categorias como Contas Casa terão de ficar escritas como Contas_Casa.
Faça isso para todas as categorias presentes na tabela de Cadastros.
Em seguida, para ajustar as informações, trocaremos na coluna Categorias os nomes de Contas Casa para Contas_Casa e Contas Carro para Contas_Carro.
Com essas edições concluídas na tabela de Cadastros, podemos voltar para a planilha de Fluxo de Caixa e criar uma nova validação de dados dentro da coluna Receita/Despesa.
Dessa vez, utilizaremos uma fórmula como Fonte da nossa validação:
=INDIRETO(B2)
A fórmula que iremos utilizar será a função INDIRETO passando como argumento a célula com o nome do intervalo da Categoria.
Observe que ao adicionar a função INDIRETO, por padrão, a célula virá trancada. Então, remova os símbolos de $ para destrancar a célula, deixando apenas B2.
Feito isso, de acordo com a Categoria, teremos uma lista para selecionar o tipo de Receita/Despesa.
Vamos preencher essa primeira linha com alguns valores.
A coluna de Observação é opcional, mas ali você pode deixar mais informações sobre a despesa ou a receita que teve nessa data.
Com a primeira linha do nosso Fluxo de Caixa preenchida, selecionamos a célula com o valor de 200 e formatamos como moeda.
Em seguida, podemos selecionar todo esse intervalo da nossa planilha e criar de fato a tabela.
O resultado ficará assim:
Dessa forma, ao adicionarmos novas linhas com mais informações à tabela de Fluxo de Caixa, essas linhas já virão com a formatação correta.
Vamos adicionar algumas movimentações ao nosso Fluxo de Caixa:
Agora já temos as nossas duas tabelas prontas, a de Cadastros e a de Fluxo de Caixa. Porém, podemos tornar nossa Planilha de Finanças Pessoais no Excel ainda mais completa, inserindo e deixando prontas algumas análises e gráficos que tornarão tudo mais intuitivo e visual.
Tabela Dinâmica – Análise e Filtros
O primeiro passo para a construção das nossas análises, que ficarão prontas para serem atualizadas conforme novas informações forem adicionadas às nossas tabelas, será criar uma tabela dinâmica. Para isso, vamos em Inserir e selecionamos Tabela Dinâmica.
Vamos chamar a nova planilha, que será criada a partir da tabela dinâmica, de Análises. Nela, podemos incluir a Categoria como Linhas e o Valor como Valores.
No entanto, repare que por enquanto, tanto as despesas quanto as receitas estão com valores positivos, e isso atrapalharia as nossas análises. Então, vamos retornar à tabela de Fluxo de Caixa e definir os valores das despesas como negativos.
Feito isso, podemos atualizar a nossa tabela dinâmica para que os valores estejam corretos.
Porém, vamos utilizar essa primeira tabela dinâmica apenas para exibir as Despesas por Categoria. Para isso, vamos selecionar a setinha ao lado de Rótulos de Linha, clicar na opção Filtros de Valores e ir em É Menor do que.
Na janela que será aberta, colocaremos o valor de 0. Assim, essa tabela mostrará apenas os valores das despesas, pois estará definida para mostrar os itens cuja soma de valor seja menor do que 0.
Com nossa tabela de Despesas por Categoria pronta, podemos voltar para a planilha de Fluxo de Caixa e criar mais uma tabela dinâmica. Dessa vez, ao invés de criarmos a tabela dinâmica em uma planilha em branco, vamos criá-la na planilha que já temos.
Para essa nova tabela, vamos chamá-la de Despesas por Descrição. Além de passarmos as Categorias para as Linhas da tabela dinâmica, também iremos passar a coluna de Receita/Despesa para termos uma descrição de com qual item foi gasto esse valor.
E para ela também aplicaremos o filtro de valores para exibir apenas valores menores do que 0.
Assim, você terá uma tabela te mostrando as despesas de modo geral e uma de forma detalhada e descritiva, exibindo cada item dentro de cada categoria que teve um gasto.
Por fim, vamos criar uma terceira tabela dinâmica, dessa vez para exibir o nosso Fluxo de Caixa dia a dia. Para isso, vou mudar algumas datas na nossa tabela de Fluxo de Caixa original para termos mais variações dia a dia.
Feito isso, podemos criar nossa tabela dinâmica de Fluxo de Caixa. Passamos para o campo das Linhas a coluna de Data e para o campo Valores a coluna de Valor.
Assim, teremos três tabelas bastante informativas que nos permitem ter uma boa compreensão a respeito das nossas despesas, podendo ser atualizadas conforme atualizarmos a nossa tabela de Fluxo de Caixa.
Mas podemos tornar essa análise e visualização dessas informações ainda mais intuitivas e visuais adicionando alguns gráficos à nossa planilha de Análises e assim aprimorando a nossa planilha de finanças pessoais no Excel.
Gráfico de Rosca – Planilha de Finanças Pessoais no Excel
Para criar o primeiro gráfico da nossa planilha de análises, podemos selecionar a primeira tabela de Despesas por Categoria, ir em Inserir e clicar em Gráfico de Rosca.
Em seguida, podemos formatar nosso gráfico de rosca para uma melhor visualização, removendo as informações desnecessárias dele, colocando a legenda para ser exibida na parte inferior e exibindo os rótulos de dados com a porcentagem e a categoria.
Dessa maneira, além da tabela, temos a visualização das informações no gráfico, que pode nos auxiliar a compreender a porcentagem de gasto que tivemos com cada categoria e ainda tornar essa informação mais visual.
Gráfico de Linha – Planilha de Finanças Pessoais no Excel
Você pode criar quantos gráficos quiser para cada uma de suas tabelas, mas para trazer mais um exemplo, vou criar um gráfico de linhas para a tabela de Fluxo de Caixa por Dia. Selecionamos a tabela, vamos em Inserir e dessa vez escolhemos Gráfico de Linha.
Para esse gráfico, também precisamos remover algumas informações, ocultar os botões, suavizar a linha e, nas Opções de Eixo, selecionar o eixo referente aos valores de despesas e receitas, marcando a opção Valor Máximo de Eixo em Eixo horizontal cruza em.
Dessa forma, conseguimos construir uma análise bem detalhada e visual das nossas despesas e do fluxo de caixa que tivemos.
Você pode criar ainda mais tabelas dinâmicas e gerar novos gráficos conforme sentir a necessidade para ampliar as suas análises e melhorar sua planilha de finanças pessoais.
Planilha de Controle de Gastos Automático no Excel
Aprenda a criar um controle de gastos automático no Excel e organize sua vida financeira detalhadamente!
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Manter um controle rigoroso dos gastos é fundamental para garantir a saúde financeira, seja pessoal ou empresarial.
O Excel possui uma série de ferramentas poderosas que permitem criar um sistema de controle financeiro bastante eficiente, como vimos com a planilha de finanças pessoais.
Agora, vou apresentar novas funcionalidades que você pode implementar em sua planilha para facilitar o controle e monitoramento das suas receitas e despesas.
Você pode criar essa planilha de controle de gastos no Excel tanto para a sua vida pessoal quanto para o seu negócio ou empresa.
Estruturando a Planilha de Controle de Gastos no Excel
Para construir essa planilha, seguiremos um processo muito semelhante ao da planilha de Finanças Pessoais.
Você pode tanto implementar as funcionalidades que veremos aqui na sua planilha de finanças pessoais, quanto criar uma planilha de controle de gastos do zero.
A estrutura básica dessa planilha deve incluir as seguintes colunas:
- Data: Registro da data em que a transação foi realizada.
- Categoria: Classificação do tipo de gasto (ex.: alimentação, transporte, lazer).
- Descrição: Detalhamento da transação (ex.: “Compra de pão na padaria”).
- Forma de Pagamento: Meio pelo qual a transação foi efetuada (ex.: cartão de crédito, débito, dinheiro).
- Valor: Dinheiro exato gasto ou recebido.
- Saldo: O valor restante na conta após a transação.
Essa estrutura será a base da nossa planilha e nos permitirá registrar as principais informações para uma análise financeira detalhada e eficaz.
Implementando Cálculos Automáticos e Validações de Dados
Depois de definirmos a estrutura básica da planilha, o próximo passo será implementar a validação de dados para a coluna Categoria.
Assim como na planilha de Finanças Pessoais, você pode criar a validação de dados a partir de uma coluna contendo as categorias que deseja incluir na sua tabela. Dessa forma, só será possível selecionar entre as categorias determinadas.
Além da validação de dados, outro ponto importante é automatizar o cálculo da coluna Saldo. Para isso, basta definir uma fórmula que some o saldo atual com o valor gasto ou recebido.
Caso seja um valor gasto, esse valor será negativo e será subtraído do Saldo. Já se for um valor recebido, será positivo e somará com o saldo atual.
Para a primeira linha definiremos o Saldo sendo igual ao montante na coluna Valor.
Da segunda linha em diante, o saldo será calculado pelo saldo anterior mais o valor gasto/recebido atual.
= F2 + [@Valor]
Aplicando essa fórmula para toda a tabela, você verá que o saldo variará de acordo com as despesas e receitas ao longo do período analisado.
Segmentação de Dados – Filtrando a Tabela
Agora que sua planilha de controle de gastos no Excel está preenchida e funcional, podemos implementar algumas funcionalidades que não vimos na planilha de finanças pessoais.
A primeira delas é criar um filtro que permita fazer análises detalhadas dos dados sobre uma determinada categoria ou forma de pagamento.
As segmentações funcionam como filtros inteligentes que ajudam a visualizar rapidamente os gastos por categorias específicas, como saúde ou lazer, permitindo identificar onde estão as maiores despesas.
Para adicionar a segmentação de dados à sua tabela, vá até a guia Inserir no Excel e selecione Segmentação de Dados.
Na janela que será aberta, você poderá selecionar as categorias pelas quais deseja filtrar a sua tabela.
Feito isso, as segmentações de dados estarão criadas, e você poderá selecionar quais categorias deseja exibir, assim como as formas de pagamento.
Isso torna sua planilha mais versátil, permitindo análises gerais e detalhadas sobre seus gastos e receitas.
Configurando Alertas e Formatação Condicional
Outra funcionalidade interessante que iremos adicionar a essa planilha é a criação de alertas automáticos para identificar visualmente quando os gastos ultrapassarem um determinado limite ou quando o saldo atingir um certo valor.
Isso pode ser feito através da formatação condicional, que muda a cor das células automaticamente com base no critério estabelecido.
Selecione a coluna Saldo e, na guia Página Inicial, vá até a opção Formatação Condicional e escolha Regras de Realce das Células.
Vamos começar destacando saldos positivos que tenham ultrapassado os R$20.000. Para isso, clique na opção É Maior do que.
Na janela que será aberta, defina o valor de 20000 e escolha a cor para destacar essas células, como o verde.
Agora, todas as vezes que você tiver um saldo maior do que R$20.000, ele será destacado em verde, permitindo uma visualização rápida e intuitiva da tabela.
Você pode aplicar o mesmo processo para a coluna Valor, para identificar gastos muito altos.
Neste caso, como estamos determinando gastos, que possuem valor negativo, selecione a coluna Valor e, em Formatação Condicional, escolha a opção É Menor do que.
Defina alertas para gastos que tenham ultrapassado o valor de R$1.000, ou seja, valores menores do que -1000, destacando-os em vermelho.
Assim, você consegue acompanhar quais foram seus maiores gastos no período analisado.
Saiba mais: Formatação Condicional no Excel do Básico ao Avançado
Tabelas Dinâmicas e Gráficos
Por fim, assim como demonstrado para a tabela de finanças pessoais, você pode criar e construir tabelas dinâmicas e gráficos a partir dos seus dados para ter uma visão mais detalhada e intuitiva das suas finanças.
Isso permite análises que proporcionam uma visão clara e precisa das suas despesas e receitas.
Dicas Práticas para Personalizar sua Planilha de Finanças Pessoais
Agora que você já aprendeu a criar uma planilha de finanças pessoais automática no Excel, que tal torná-la ainda mais poderosa e adaptada às suas necessidades?
Separamos algumas funcionalidades extras que vão ajudar você a ter um controle financeiro mais inteligente e personalizado.
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1. Validação de Dados com Mensagens de Erro Personalizadas
Além de limitar as categorias às cadastradas (como mostramos no passo a passo), você pode criar alertas claros caso alguém tente inserir uma categoria não listada.
- Selecione a coluna de Categoria na aba Lançamentos.
- Vá em Dados > Validação de Dados > Lista.
- No campo Fonte, selecione as células com as categorias da aba “Cadastro de Categorias”.
- Para adicionar um alerta personalizado:
- Acesse a aba Alerta de Erro.
- Título: Categoria inválida.
- Mensagem: Selecione uma categoria cadastrada na aba ‘Cadastros’.
Caso alguém tente inserir uma categoria não existente, o Excel exibirá uma mensagem de erro clara e amigável.
2. Controle de Investimentos com Rentabilidade
Manter o controle sobre os investimentos é essencial para avaliar o crescimento patrimonial ao longo do tempo.
Se você investe em fundos, ações ou CDBs, pode calcular automaticamente o saldo atualizado com a rentabilidade:
- Crie uma aba chamada Investimentos com as colunas:
- Tipo de Investimento: Ações, CDB, Tesouro Direto, etc.Valor InvestidoRentabilidade (%)
- Saldo Atual
Na coluna Saldo Atual, vamos multiplicar o valor investido pela taxa de rentabilidade, transformada em número decimal: Valor Investido * (1 + Rentabilidade/100)
Esse cálculo permite entender quanto dinheiro você realmente tem disponível, considerando a valorização.
3. Acompanhamento de Metas Financeiras
Que tal monitorar se está cumprindo seus objetivos mensais? Definir metas mensais traz motivação e disciplina para um bom planejamento financeiro. Crie uma aba Metas com as colunas:
- Descrição da Meta: Ex.: “Poupar R$ 500/mês”.
- Meses Atingidos: Quantidade de meses que alcançou a meta.
- Progresso (%): Percentual de atingimento.
Use a função CONT.SE para calcular automaticamente:
=CONT.SE(intervalo_de_meses, ">=500")/total_de_meses
4. Identifique Gastos Excessivos com Formatação Condicional
A formatação condicional ajuda a visualizar rapidamente valores que exigem atenção, como despesas muito altas. Destaque despesas acima do limite para evitar surpresas:
- Selecione a coluna de Valores.
- Vá em Página Inicial > Formatação Condicional > Regras de Realce.
- Escolha “É maior que” e defina o valor de alerta (ex.: R$ 2.000).
- Escolha uma cor de destaque (vermelho é uma boa opção para alertas).
Assim, gastos altos com lazer ou compras, por exemplo, ficarão em evidência.
5. Filtros por Forma de Pagamento
Saber como você paga pode revelar hábitos importantes, como dependência do cartão de crédito. Para saber se está gastando mais no cartão ou no débito, use a Segmentação de Dados:
- Converta a aba Lançamentos em uma Tabela (atalho: Ctrl + T).
- Vá em Inserir > Segmentação de Dados.
- Marque a opção Forma de Pagamento.
Agora você poderá clicar em “Cartão”, “Dinheiro”, ou “Pix” e ver instantaneamente os registros correspondentes.
Planilha de Despesas Mensais no Excel – Download Gratuito
Para complementar ainda mais o seu controle financeiro com Excel, disponibilizamos um modelo de planilha de despesas mensais pronta para você baixar e adaptar conforme a sua realidade!
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Planilha de Despesas Mensais no Excel
ontrolar as finanças é essencial para quem busca estabilidade econômica e maior segurança no dia a dia. Ao longo desta aula, apresentamos diferentes formas de montar sua própria planilha financeira no Excel, com recursos simples e eficazes.
Para complementar, disponibilizamos ao final um modelo pronto de planilha de despesas mensais, que você pode baixar gratuitamente e adaptar conforme suas necessidades. Com ela, é possível registrar receitas, acompanhar despesas fixas e variáveis, planejar economias e visualizar todo o seu fluxo de caixa de forma clara e objetiva.
O uso é simples: basta fazer o download e começar a preencher com seus dados reais. No entanto, para que você aproveite todo o potencial dessa ferramenta e compreenda como interpretar o dashboard interativo que a acompanha, a seguir explicarei cada etapa da estrutura da planilha e os conceitos financeiros aplicados em sua construção.
Dessa forma, você poderá tomar decisões mais conscientes e transformar essa planilha em uma verdadeira aliada no seu planejamento financeiro.
Registro de Receitas
A primeira etapa consiste em listar todas as fontes de entrada de dinheiro. Na planilha, as receitas estão divididas em:
- Salário: a principal fonte de renda fixa, inserida mês a mês.
- Renda Extra: valores que variam ao longo do tempo, como serviços pontuais, freelas ou vendas.
Esses valores são organizados horizontalmente, com os meses do ano dispostos em colunas da esquerda para a direita. Essa escolha visual permite comparar os dados mês a mês com mais facilidade.
Além disso, é possível simular reajustes salariais ao longo do tempo, projetando aumentos em meses futuros. Essa visão ajuda a planejar melhor o orçamento, considerando eventuais variações de renda.
Na primeira linha dessa seção, em destaque, temos o somatório automático de todas as receitas do mês
Organização das Despesas Fixas
Logo abaixo temos as despesas fixas, essas despesas são aquelas que ocorrem regularmente todos os meses e têm valores relativamente estáveis. Por exemplo:
- Aluguel
- Prestação de carro
- Seguro residencial ou automotivo
- Mensalidade escolar
- Internet
- TV a cabo
- Impostos recorrentes
Na planilha, essas despesas são agrupadas sob uma seção específica, com linhas dedicadas para cada tipo de gasto. A primeira linha dessa seção, em destaque, apresenta o somatório automático de todas as despesas fixas do mês.
Através da fórmula SOMA no Excel, você pode ter uma visão rápida do impacto desses custos no orçamento.
Controle de Despesas Variáveis
Diferente das fixas, as despesas variáveis são aquelas que mudam de valor ou podem não ocorrer todos os meses. Exemplos incluem:
- Vestuário
- Supermercado
- Luz e água
- Condomínio
- Transporte
- Saúde
- Itens para a casa
Cada uma dessas categorias também é registrada em linhas próprias e a soma total das despesas variáveis é destacada na primeira linha da seção, permitindo uma visualização imediata.
Esse controle ajuda a entender quais áreas do orçamento são mais suscetíveis a cortes ou ajustes em caso de necessidade.
Registro de Economia e Investimentos
A planilha também contempla uma seção voltada para economias planejadas, dividida em:
- Previdência: valores direcionados a planos de aposentadoria ou poupanças de longo prazo.
- Investimentos: aportes em ativos financeiros, como ações, CDBs, fundos, etc.
Mesmo que economizar não seja um gasto, esses valores são subtraídos do saldo mensal, pois representam dinheiro que sai do fluxo de caixa disponível para despesas correntes.
Isso te ajuda a criar uma reserva e a ter um maior controle sobre seus investimentos.
Cálculo do Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa é o valor que sobra no mês após subtrair todas as saídas (fixas, variáveis e economias) das entradas (receitas). A fórmula aplicada na planilha é simples:
Fluxo de Caixa = Receitas Totais – Despesas Fixas – Despesas Variáveis – Economias
Esse valor mostra, de fato, quanto sobra ou falta no final de cada mês. É um indicador direto da saúde financeira do período.
Fluxo de Caixa Acumulado
A segunda linha de análise é o fluxo acumulado, que acompanha a evolução do saldo mês a mês. Ele é calculado somando o saldo do mês atual com o acumulado do mês anterior.
Esse recurso permite observar tendências de longo prazo: se o acúmulo de saldo está crescendo, indica uma boa gestão. Se está diminuindo, é sinal de alerta para rever gastos.
Utilização de Dashboard para Análise Visual
Com os dados da planilha prontos, é possível gerar um dashboard visual no Excel. Este painel inclui gráficos automáticos que mostram:
- Evolução das despesas fixas e variáveis
- Comparativo de receitas (salário x renda extra)
- Saldo mensal e acumulado ao longo dos meses
O dashboard melhora a interpretação dos dados e permite identificar padrões, picos de gasto, meses com maior sobra e oportunidades de economia.
Além disso, você também conta com filtros interativos que permitem selecionar meses e ano específicos.
Conclusão – Planilha de Finanças Pessoais e Planilha de Controle de Gastos no Excel
Nessa aula, eu te mostrei como criar uma Planilha de Finanças Pessoais e uma Planilha de Controle de Gastos no Excel totalmente automática.
Com essas tabelas, você consegue ter uma visão global das suas finanças, com todas as transações organizadas e categorizadas. Você terá um controle sobre onde está gastando mais e identificar áreas onde poderia reduzir despesas para melhorar suas finanças.
Você aprendeu, do zero, a construir a base da sua planilha de finanças, incluindo as tabelas de cadastro e de fluxo de caixa. E a partir dessas tabelas, gerar tabelas dinâmicas e gráficos que possibilitarão a visualização mais precisa do comportamento de suas receitas e despesas.
A partir das planilhas construídas nessa aula, você criará um controle de gastos automático no Excel e poderá personalizá-las ainda mais.
Adicionando novas tabelas e gráficos conforme julgar necessário para ter um controle mais abrangente com a sua Planilha de Finanças Pessoais e Planilha de Controle de Gastos no Excel.
Essa é uma estratégia eficiente para organizar suas finanças e manter-se no caminho certo para atingir suas metas!
E caso queira conhecer algumas planilhas prontas no Excel para você utilizar ou até mesmo se inspirar, confira nossos modelos de planilhas disponíveis para download gratuito!
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