Descubra como sincronizar filtros no Power BI para várias páginas. Essa funcionalidade é muito útil para aprimorar seus relatórios e dashboards!
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Nesta postagem, você aprenderá como sincronizar filtros no Power BI de duas maneiras diferentes.
Com essas técnicas, você poderá filtrar as informações a partir de qualquer página e ter esse filtro automaticamente replicado para todas as outras. Isso significa que o usuário do seu dashboard não precisará aplicar o mesmo filtro repetidamente em cada página.
Vamos utilizar o dashboard abaixo, que está disponível para download. Com o arquivo em mãos e seguindo o passo a passo deste post, você aprenderá facilmente como utilizar essa importante funcionalidade!
Antes de começarmos, vamos aprender como criar um filtro no Power BI. Para fazer isso, vamos excluir o filtro existente em nosso arquivo. Basta selecioná-lo e apertar o botão “Delete”. Faça isso para as duas abas do nosso dashboard.
Manteremos apenas a caixa de texto ao lado com “Ano Selecionado”.
Para saber como inserir caixas de texto e explorar outras funcionalidades básicas do Power BI, você pode acessar esta postagem com o passo a passo completo. Assim, você aprenderá a criar o seu primeiro dashboard.
Para adicionar a segmentação de dados, que é o nosso filtro, basta selecionarmos essa opção na guia de Visualizações:
E para definir que queremos filtrar pelos anos, podemos selecionar a opção Ano dentro de Calendário na aba de Dados.
Por padrão, o Power BI criará nosso filtro no estilo “Entre”, que exibe a análise de dados de um determinado intervalo de anos, como se fosse uma linha do tempo, permitindo que você selecione o ano inicial e o ano final.
Mas não é esse o modelo que queremos criar. Para alterarmos o estilo da nossa segmentação de dados, vamos na aba de Visualizações, selecionamos o ícone do meio “Formatar o Visual” e, em Opções, mudamos o Estilo para “Suspenso”.
Ainda em “Formatar o Visual”, podemos desativar o cabeçalho da nossa segmentação, já que temos uma caixa de texto ao lado explicando o seu propósito. E além disso, para tornar o texto do nosso filtro mais legível, aumentaremos um pouco o tamanho da fonte. Vamos selecionar Valores e aumentaremos para 14.
Por fim, na guia Geral, dentro de “Formatar o Visual”, vamos remover a tela de fundo branca da nossa segmentação na opção de Efeitos, já que também não é necessária.
Dessa forma, nossa segmentação de dados ficará com esse estilo:
Pronto! Nossa segmentação de dados foi criada. Agora, na aba Geral do nosso dashboard teremos as informações e os dados de vendas totais da empresa para todo o período disponível.
Ao selecionarmos um ano no nosso filtro, como o ano de 2021, todas as análises e informações serão atualizadas para exibir apenas os dados de vendas referentes a esse ano. O mesmo vale para os anos de 2020 e 2022.
Mas nosso dashboard possui duas páginas diferentes: a página Geral, que contém a Análise de Vendas, e a página de Devoluções, com informações relacionadas às devoluções e faturamentos perdidos devido a elas.
Também queremos ter a funcionalidade de filtrar as informações por anos na nossa página de Devoluções. E para fazermos isso, temos duas opções.
A primeira seria criar uma nova segmentação de dados, um novo filtro do zero. No entanto, essa abordagem exigiria todo o trabalho de criar e formatar essa segmentação novamente.
A segunda, que é mais prática, é simplesmente copiar (Ctrl + C) o filtro que criamos na primeira página e colar (Ctrl + V) nesta página. Isso nos permitirá ter o mesmo filtro com todas as configurações já definidas, economizando tempo e trabalho.
Veja que ao fazer isso, o Power BI irá exibir uma mensagem perguntando se você gostaria de sincronizar os elementos visuais.
Se selecionarmos “Sincronizar”, a partir do momento em que definirmos qualquer valor dentro do nosso filtro, esse valor será válido para ambas as páginas.
Por exemplo, vamos selecionar o ano de 2021 na nossa primeira página e observar como as duas páginas serão atualizadas com as informações correspondentes a esse ano.
Se trocarmos o ano ou desmarcarmos o filtro em qualquer uma das páginas, essa alteração também será refletida na outra. Essa é a primeira maneira que temos de como sincronizar filtros no Power BI.
Caso não queiramos mais que nossos filtros sejam sincronizados entre as páginas, podemos seguir uma abordagem semelhante à que fizemos para sincronizar.
Basta deletar o filtro existente na segunda aba, copiar e colar novamente a segmentação de dados da primeira página, e ao colar o filtro, selecionar a opção “Não Sincronizar”.
Dessa forma, os filtros serão independentes em cada página e não serão sincronizados automaticamente.
No entanto, existe uma opção mais prática e coerente do que ficarmos deletando, copiando e colando repetidamente. A forma mais prática de como sincronizar filtros no Power Bi. E é exatamente essa opção que vamos ver agora!
Para isso, vamos clicar em “Exibição” e depois na opção “Segmentações de Dados de Sincronização”. Vamos selecionar essa opção e clicar em um dos nossos filtros.
Com isso, uma tabela será exibida contendo três colunas: uma com o nome das páginas do nosso dashboard, outra com o ícone de sincronização e a terceira com o ícone de visibilidade.
Perceba que abaixo de cada coluna, temos caixas de seleção que podemos marcar ou desmarcar para cada página. No exemplo acima, nosso filtro está visível e sincronizado para ambas as páginas.
Por exemplo, se estivermos na página de Devolução e não desejarmos que ela seja sincronizada com a página Geral, podemos facilmente selecionar nosso filtro e desativar a sincronização com a página Geral.
Dessa forma, se definirmos o ano de 2021 na aba de Devolução e depois irmos para a aba Geral, as alterações aplicadas na aba de Devolução não serão aplicadas à aba Geral.
Se quisermos voltar a sincronizá-las, basta selecionarmos novamente nossa segmentação de dados na página de Devolução e marcar a opção de sincronização com a página Geral.
Com esse método, também podemos copiar um filtro de forma prática de uma página para outra. Vamos excluir o filtro da página de Devoluções e retornar à página inicial de Análise de Vendas, a Geral.
Vamos selecionar novamente a opção “Segmentações de Dados de Sincronização” e clicar no nosso filtro presente nessa aba.
Observe que agora apenas a página Geral está com as opções marcadas. Isso ocorre porque o nosso filtro está visível apenas nessa página e alterando apenas as informações dela.
Se marcarmos para que o filtro fique visível na página de Devoluções, a segmentação de dados será automaticamente criada nessa página, como se tivéssemos copiado e colado, mas de uma forma ainda mais direta.
Por padrão, quando realizamos essa ação, o Power BI já configura as segmentações para serem sincronizadas, permitindo que as alterações em uma página sejam refletidas na outra. No entanto, caso você não queira isso, basta desmarcar a opção e configurar de acordo com sua preferência.
Agora que você já aprendeu como sincronizar filtros no Power BI, vem a pergunta: Devo sincronizar ou não as páginas dos meus relatórios?
E a resposta é: depende. Essa escolha dependerá exclusivamente do propósito do seu dashboard.
Se o objetivo for analisar um período específico ou aplicar um filtro específico (seja ano, mês, produto, funcionário…) a todas as páginas e informações do relatório, é recomendável sincronizá-lo. Isso permitirá que o usuário selecione o filtro na primeira página e continue a análise com base nesse critério nas páginas seguintes.
Por outro lado, se você tiver uma página em que as informações e análises não precisam ser sincronizadas, é possível deixar apenas aquela página específica dessincronizada.
Nessa aula, aprendemos como criar uma segmentação de dados no Power BI para usar em nossos dashboards, e como sincronizar filtros no Power BI para várias páginas do relatório.
Exploramos duas formas diferentes de realizar esse processo, sendo a “Segmentações de Dados de Sincronização” a opção mais prática e direta, especialmente útil para dashboards com muitas abas que precisam ser sincronizadas. Essa funcionalidade é muito importante, pois torna o uso dos dashboards muito mais fluido, facilitando a análise e mantendo a consistência dos dados em todo o projeto.
Saber como sincronizar filtros no Power BI ajudará você a economizar tempo e esforço durante a construção do seu dashboard, pois não será necessário repetir o processo de criação do filtro para cada página. Além disso, isso proporcionará um relatório otimizado para o seu usuário final, que não precisará aplicar o filtro repetidamente em cada aba.
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