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Postado em em 5 de abril de 2021

O Que É e Como Usar a Função Summarize Power BI? [PASSOS]

Se você quer dominar a análise de dados e gerar relatórios completos, precisa conhecer a função SUMMARIZE Power BI, uma fórmula DAX disponível nesta ferramenta da Microsoft.

Apesar de parecer complexo, trata-se de uma fórmula muito simples para resumir ou agrupar informações e linhas em uma planilha ou tabela calculada Power BI.

Dominar essa função pode ser o primeiro passo para se tornar um expert em Power BI e, através dos templates Power BI, criar dashboards e apresentações incríveis para se destacar no mercado de trabalho.

Quer saber mais sobre a função e ver exemplos na prática? Confira o texto a seguir!

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O Que É a Função Summarize Power BI?

A função Summarize é um recurso disponível na ferramenta de Power BI da Microsoft usada para agrupar tabelas, capaz de formatar uma planilha com uma enorme quantidade de linhas de dados de acordo com os critérios estabelecidos na função.

Como a própria tradução da palavra diz, Summarize significa Resumir.

Portanto, essa é uma função com o principal objetivo de resumir ou agrupar informações em uma planilha de dados.

Apesar de parecer muito simples, é possível explorar a função para mais funcionalidades.

Como em alguns outros programas, existem recursos que escondem certos segredos que podem ser surpreendentes quando você domina a ferramenta.

Até mesmo programadores DAX, que dominam essa função e o Power BI podem se surpreender.

O domínio sobre essa função ajuda a tornar a leitura e análise de dados em grandes quantidades muito mais fácil.

A partir deles, você pode gerar relatórios e dashboards incríveis com os templates Power BI.

Como Usar a Função Summarize Power BI?

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Aprender a usar a função Summarize no Power BI pode ajudar a automatizar e facilitar a análise e raspagem de dados em diversas empresas.

Um exemplo muito usado para explicar a função na prática é o uso da Summarize para quem trabalha com vendas.

Essa função pode ser usada para ajudar quem precisa ter um controle muito grande de números de clientes, faturamento, parcelamento, lucro e assim por diante.

Por exemplo, uma empresa que fornece seus serviços ou produtos para diversos clientes, mas cada cliente pode ter diferentes transações, com a função Summarize é possível criar no Power BI uma tabela de resumo.

Assim, é possível agrupar cada cliente e transação em apenas uma linha.

Abaixo, listamos alguns passos básicos do que é necessário para usar a função Summarize:

Função SUMMARIZE
  1. Adicione o nome da tabela em que a função Summarize Power BI deve ser aplicada;
  2. Grupo por nome da coluna 1: na tabela, é necessário fornecer a informação sobre qual tabela será resumida;
  3. Grupo por nome da coluna 2: informar qual a segunda coluna que será resumida na função;
  4. Expressão: Nomear as colunas de resumo;
  5. Definir qual o tipo de resumo que deseja fazer na coluna 1 e 2 (soma, média ou outro tipo de cálculo).

Exemplos Práticos da Função Summarize Power BI

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A função Summarize Power BI pode ser aplicada em diversos cenários diferentes, para trabalhar em cima de planilhas de dados de diferentes setores.

Ou seja, é uma ferramenta aplicável ao dia a dia de muitos profissionais que precisam gerar relatórios e análise de dados.

Com a função Summarize é possível gerir uma tabela resumo, que oferece maior controle sobre as informações das linhas e colunas facilitando a visualização e análise de dados.

Dentro dessa função, existem algumas variações como Summarize apenas para agrupar, agregar ou função RollUp Group.

Para ver o passo a passo de como criar uma tabela resumo, confira o tutorial completo em vídeo.

Abaixo, separamos alguns exemplos de como é possível aplicar a fórmula no Power BI:

Summarize Para Agrupar

A forma mais básica de uso da função Summarize é para agrupar informações. A partir desse recurso, você consegue criar uma lista única de valores em uma coluna só. 

É bem semelhante ao que pode ser feito com as funções Distinct e Values.

Summarize Para Agregar

Esse recurso é um passinho mais avançado do que o agrupamento na função Summarize, mas ainda assim é bem simples.

Trata-se da aplicação da função para realizar a contagem das informações agrupadas na planilha no Power BI.

Vamos colocar como exemplo uma escola de ensino fundamental. Em uma coluna, é possível aplicar a função para agrupar os alunos por gênero e em outra coluna agrupar os alunos matriculados por idade.

A função agregar, nesse exemplo, poderia ser aplicada para gerar uma nova contagem a partir dessas informações, trazer uma nova coluna com a quantidade de alunos do sexo masculino matriculados na 8º série.

Assim temos uma visualização mais geral dessas informações sem precisar utilizar cálculos ou outras fórmulas, vamos ter uma tabela resumo com as informações desejadas.

RollUp Group

Além das colunas de agrupamento e agregação, a função Summarize permite incluir na tabela a função RollUp Group, semelhante a função GroupBy.

Além das categorias já definidas, é possível adicionar informações na forma de totais. Assim, além da divisão por colunas, é possível trazer informações de valores em cada categoria.

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Conclusão

Reunimos aqui algumas dicas sobre como é possível utilizar a função Summarize no Power BI para facilitar o seu dia a dia no trabalho.

Afinal, é possível automatizar vários processos com funções simples de se aplicar.

Se você deseja se aprimorar no uso da ferramenta ou deseja aprender do zero, vale a pena investir em um curso de Power BI.

Além da função Summarize, existem várias outras fórmulas para tornar o seu trabalho com a análise de dados mais fácil.

A partir desses dados, é possível gerar dashboards criativos e apresentações incríveis para se destacar na empresa. 

Ou seja, vale a pena investir nesse aprendizado e tornar seu currículo ainda mais atrativo.

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