Planilha de Propostas Comerciais no Excel [Download Gratuito]

Na aula de hoje eu quero te mostrar uma Planilha de Propostas Comerciais no Excel para gerar propostas de forma rápida, fácil e organizada!

A planilha de propostas comerciais no Excel gera propostas automáticas a partir de três cadastros: os dados da sua empresa, a tabela de serviços com prazos e valores e o cadastro dos clientes. Com tudo preenchido, o botão nova proposta cria uma aba já formatada, pronta para ajustar, salvar em PDF e enviar — sem redigitar nada.

Caso prefira esse conteúdo no formato de vídeo-aula, assista ao vídeo abaixo ou acesse o nosso canal do YouTube!

O que você aprende neste vídeo

Resposta rápida: A planilha gera propostas comerciais a partir de três cadastros: dados da empresa com responsáveis técnicos, tabela de serviços com prazo, equipe e custo mínimos, e a lista de clientes. Um botão com macro cria a aba da proposta já preenchida, pronta para ajustar e imprimir em PDF. Cada proposta é independente: mudar valor em uma não altera as outras.

Neste vídeo (10 min):

• 0:58 - cadastra os dados da empresa: nome, endereço, contato e atuação
• 1:35 - divide as áreas de atuação e define o responsável técnico
• 2:25 - lista os serviços que existem dentro de cada área
• 2:55 - define prazo mínimo, equipe mínima e custo de cada serviço
• 3:35 - cadastra o cliente uma vez e reaproveita em várias propostas
• 4:25 - clica no botão nova proposta e a macro cria a aba
• 5:10 - seleciona o cliente e os dados preenchem a proposta sozinhos
• 5:50 - escolhe o serviço e prazo, equipe e investimento se atualizam
• 6:35 - ajusta o valor à mão sem afetar as outras propostas
• 7:10 - define data de emissão e prazo curto de validade
• 8:00 - imprime a proposta em PDF pelo menu de impressão
• 8:50 - acrescenta um cliente novo e vê a proposta refletir a mudança

Trechos do vídeo:

• Cadastre a informação do cliente uma vez e reutilize em diversas propostas de serviços diferentes.
• Na proposta você já informa quanto tempo o serviço deve durar, o orçamento previsto e quantas pessoas trabalham.
• Cada planilha é uma proposta separada: o que você faz em uma não afeta a outra.

Para receber por e-mail o(s) arquivo(s) que utilizamos na aula, preencha:

Fala Impressionadores! Você já precisou criar uma planilha de proposta comercial dos serviços da sua empresa, mas sempre tem que fazer isso de forma manual?

Hoje eu vou te trazer uma solução! Vou te mostrar como usar a planilha de propostas comerciais no Excel.

Essa é uma planilha de proposta comercial automática no Excel, então você vai precisar preencher as informações da empresa, serviços prestados, prazos, preços e preencher as informações dos clientes.

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Com isso já vamos poder criar uma proposta automática com todas as informações sendo obtidas das planilhas que já criamos.

Dessa forma você não precisa ficar sempre escrevendo as informações de forma manual, principalmente quando vai fazer mais de uma proposta para o mesmo cliente!

E aí, vamos aprender como fazer a criação de uma planilha de proposta comercial automática no Excel?

Esta planilha de propostas comerciais está disponível no material didático gratuita para você baixar, porém, recomendo que aprenda nesta aula a melhor forma de utilizar a planilha.

Esta imagem acima é a primeira aba da planilha, nela temos 3 campos para serem preenchidos:

• No primeiro bloco temos as informações da empresa, neste campo preencha com o nome, endereço, telefone, etc.
• Logo abaixo temos as áreas de trabalho que a empresa oferece serviço e ao lado está o nome do responsável técnico, é importante que no laudo venha não apenas o serviço, mas também o responsável, por isso preencha este campo com o nome de todos os responsáveis.
• Na terceira tabela temos os prazos, valores, e serviços, toda empresa deve ter esta tabela com os prazos esperados e valores.

Na segunda aba da planilha temos o cadastro do cliente, aqui vão todas as informações de quem está contratando o serviço, assim como o nome do cliente que será responsável por pedir o serviço.

Ainda na segunda aba temos o botão de nova proposta, agora com as planilhas preenchidas você só precisa clicar nele e vai gerar uma nova proposta, pode clicar quantas vezes quiser, serão geradas diversas abas cada uma com um arquivo que pode ser modificado e enviado a um cliente.

Nesta proposta os campos em vermelho (imagem abaixo) podem ser alterados e os campos em verde são ajustados de acordo com essas alterações:

O arquivo também pode ser baixado no formato de PDF estando totalmente formatado e programado para ser impresso e modificado sem que o ato de modificar uma das propostas influencie nas outras abas que forem sendo geradas.

Conclusão - Planilha de Propostas Comerciais no Excel

Hoje criei esta planilha de propostas automática que está toda programada para registrar, precificar, informar e modificar qualquer informação relacionada aos serviços da sua empresa.

Nesta aula não focamos em ensinar como construir esta planilha, na verdade, esta planilha está sendo entregue de forma gratuita para te ajudar no seu dia a dia.

Espero que gostem e aproveitem esse material!

Eu fico por aqui! Até a próxima!

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