Planilha de Gestão de Indicadores e Metas no Excel
Receba gratuitamente uma planilha de gestão de indicadores e metas no Excel! Aprenda como utilizá-la, personalizá-la e como foi construída.
A planilha de gestão de indicadores e metas é um modelo gratuito em Excel para acompanhar KPIs e comparar o resultado realizado com a meta. Nela você cadastra os indicadores, define as metas e visualiza o desempenho em um dashboard com os percentuais de atingimento, facilitando o controle de resultados da equipe.
Caso prefira esse conteúdo no formato de vídeo-aula, assista ao vídeo abaixo ou acesse o nosso canal do YouTube!
O que você aprende neste vídeo
Resposta rápida: A aula abre a planilha pronta e ensina a ler o painel de cada indicador, mês a mês: meta, resultado, porcentagem da meta e comparação com o ano anterior, com cores que apontam onde há problema. Mostra que tudo sai da aba de acompanhamento e que a planilha foi feita só com fórmulas, sem tabela dinâmica.
Neste vídeo (12 min):
- 2:33 - No exemplo, são quatro indicadores: resultado líquido, satisfação dos clientes, custos operacionais e novos clientes.
- 3:28 - Na análise unitária de novos clientes, janeiro passa da meta, com 104%, e fevereiro fica em 91%.
- 4:54 - No exemplo, trocando para o indicador resultado líquido, quase todos os meses ficam verdes, com exceção de julho e outubro.
- 5:39 - Ainda no exemplo, ao comparar satisfação dos clientes com o ano anterior, só janeiro e agosto não aparecem em verde.
- 6:00 - A aba de cadastro inicial pede, para cada indicador, o nome, o tipo (moeda, porcentagem ou número), se o objetivo é aumentar ou diminuir, e o responsável.
- 6:41 - A aba de acompanhamento, que o instrutor chama de coração da planilha, é onde se lança mês a mês a meta, o resultado e o valor do ano anterior de cada indicador.
- 7:28 - O quadro resumo reúne todos os indicadores lado a lado, e o quadro aberto de cada um traz meta, resultado, porcentagem da meta, valor do ano anterior e evolução.
- 8:22 - Para incluir um indicador novo, cadastra o indicador, lança os valores dele no acompanhamento e copia um dos quadros prontos trocando o nome: as fórmulas do quadro dependem só desse nome.
- 9:37 - A planilha foi montada só com fórmulas, sem tabela dinâmica: quase tudo é
SOMASES, e as porcentagens são um valor dividido por outro.
Trechos do vídeo:
- Na análise unitária, o mês com meta batida (100% ou mais) fica verde, o que ficou entre 80% e 100% fica amarelo, e o vermelho marca o mês que ficou longe da meta e pede atenção.
- Indicador é um número que a empresa define como importante, como faturamento, clientes novos ou vendas, e que mostra se ela está indo bem ou mal.
- A planilha pode ser usada como está ou adaptada: dá para incluir ou tirar indicador, pôr mais gráficos e análises ou tirar o que não for necessário.
Para receber por e-mail o(s) arquivo(s) que utilizamos na aula, preencha:
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Planilha de Gestão de Indicadores e Metas no Excel
Na aula de hoje, trago mais um dos nossos modelos de planilha no Excel! Com esta planilha de gestão de indicadores e metas no Excel, você poderá controlar indicadores como faturamento, satisfação dos clientes, custos e novos clientes.
Vou explicar detalhadamente como essa planilha funciona, como preenchê-la e até mesmo como personalizá-la para atender às suas necessidades.
Com esta planilha, você poderá obter informações detalhadas para tomar decisões mais eficientes. Gostou da ideia da planilha? Então, vem comigo que vou te mostrar como ela funciona.
Apresentando a Planilha de Gestão de Indicadores e Metas
No arquivo disponível para download nesta aula, você encontrará a planilha de gestão de indicadores e metas no Excel.
O objetivo dessa planilha é permitir que você acompanhe indicadores como faturamento, satisfação dos clientes, custos operacionais, novos clientes, e compare essas informações com as metas esperadas.
Esta planilha oferece uma visualização clara dos resultados, destacando em cores se as metas foram atingidas ou não, e a porcentagem atingida.
Além disso, há um gráfico que resume os dados dos indicadores ao longo do tempo, permitindo uma análise visual rápida e intuitiva.
Para chegarmos a esse resultado, que nos permite selecionar o indicador e visualizar as informações e os gráficos, é necessário preencher corretamente as outras planilhas presentes nesse arquivo. Então, vamos ver como elas funcionam.
Planilha de Cadastro
A planilha de cadastro é onde registramos os indicadores que desejamos acompanhar. Informamos o tipo, o objetivo e o funcionário responsável por fazer esse acompanhamento.
Cada indicador tem uma meta mensal a ser seguida e acompanhada, e para isso, temos a planilha de acompanhamento.
Planilha de Acompanhamento
A planilha de acompanhamento é essencial. Nela, você preencherá os valores mensais dos indicadores, as metas esperadas e os valores do ano anterior.
Essa tabela é fundamental para o funcionamento da nossa planilha de gestão de indicadores e metas.
Planilha Indicadores Ano
Essa aba é responsável por apresentar um quadro resumo com todos os indicadores e seus valores mês a mês ao longo do ano.
Essa planilha facilita a visualização do desempenho geral da empresa.
Planilha Quadro de Indicadores
Essa planilha exibe todos os indicadores de forma mais detalhada ao longo do ano.
Nessa aba, podemos acompanhar as principais informações sobre cada indicador mês a mês.
Essa planilha é toda preenchida através de fórmulas, então basta cadastrar um novo indicador e adicionar as informações dele na planilha de Acompanhamento, que ele já será exibido aqui para que você possa visualizar as informações e as metas dele.
Planilha Análise Unitária
Por fim, temos a planilha de análise unitária, que permite um acompanhamento geral da empresa, avaliando se os valores cresceram ou diminuíram em relação ao ano anterior e se ficaram acima ou abaixo da meta estabelecida.
Essas informações podem ser visualizadas de forma bastante intuitiva com as cores e porcentagens na tabela, e com o gráfico sendo exibido logo abaixo.
A principal ferramenta utilizada para construir essa planilha foi a função SOMASES.
Conclusão – Planilha de Gestão de Indicadores e Metas no Excel
Hoje, apresentei para vocês uma planilha de gestão de indicadores e metas no Excel totalmente gratuita!
Essa planilha é uma ferramenta excelente para que você possa controlar os indicadores e as metas da sua empresa, tendo uma visualização clara e intuitiva dessas informações.
Você ainda pode personalizá-la, adicionando, removendo ou editando as informações para adaptá-la à sua realidade e às necessidades do seu trabalho ou do seu negócio.
Além disso, essa planilha pode ser um ótimo material de estudo para que você possa aprofundar e testar seus conhecimentos em Excel na prática. Então não perca tempo e faça o download dessa planilha agora mesmo!
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1. A planilha de gestão de indicadores e metas é gratuita?
Sim. É um modelo gratuito em Excel: informe o e-mail para recebê-la. Você pode cadastrar seus próprios indicadores e metas e adaptá-la à realidade da sua área ou empresa.
2. O que é um KPI?
KPI (Key Performance Indicator) é um indicador-chave de desempenho usado para medir se um objetivo está sendo atingido. Exemplos: faturamento, taxa de conversão e satisfação do cliente. A planilha ajuda a acompanhar esses números frente às metas.
3. Como acompanhar metas no Excel?
Defina o valor da meta e o valor realizado de cada indicador e calcule o percentual de atingimento (realizado dividido pela meta). A planilha já faz isso e exibe os resultados em um dashboard visual.
4. Preciso de Excel avançado para usar a planilha?
Não. A planilha já vem com as fórmulas e o dashboard prontos: você só cadastra os indicadores e os valores, e o desempenho é calculado automaticamente.
