Planilha de Cadastro de Clientes – CRM [Download Gratuito]

Receba gratuitamente uma planilha de cadastro de clientes no Excel e aprenda como utilizá-la e personalizá-la para controlar os clientes da sua empresa!

A planilha de cadastro de clientes é um modelo gratuito de CRM em Excel para organizar os contatos da sua empresa. Nela você registra os dados de cada cliente, o histórico de compras e os contatos, centralizando as informações para melhorar o relacionamento e as vendas.

Caso prefira esse conteúdo no formato de vídeo-aula, assista ao vídeo abaixo ou acesse o nosso canal do YouTube!

O que você aprende neste vídeo

Resposta rápida: A aula abre pelo dashboard, que é o resultado final, e volta ao preenchimento: o cadastro de clientes de uma concessionária de veículos, as vendas com etapa, status e data do último status, e as análises por estado e por etapa mês a mês. Produtos, vendedores e etapas são do exemplo e se adaptam a outro negócio.

Neste vídeo (12 min):

• 1:23 - No dashboard, que é o resultado da planilha, selecionar trimestres de 2023 faz os gráficos mudarem e mostrarem só esse período.
• 1:46 - A aba de clientes é o cadastro de uma concessionária de veículos, o exemplo do instrutor: nome, e-mail, telefone, estado, idade, gênero e a preferência de contato, escolhida numa lista.
• 3:04 - As três últimas colunas trazem o que o cliente já negociou ou comprou: no exemplo, Zoe e Michael têm três compras cada um, e só contam as compras finalizadas.
• 4:07 - Na aba de vendas, que registra o que foi vendido ou está em negociação, a lista de clientes vem do cadastro (primeiro se cadastra o cliente, depois a venda), e cada venda leva ainda vendedor, modelo do veículo, valor negociado e observação.
• 5:18 - No exemplo, a venda para Walter White está na etapa de test drive, depois de etapas como primeiro contato, elaboração de proposta e visita à loja.
• 5:34 - Cada etapa pode ter um status: o da venda do Walter é aguardando, provavelmente à espera de um horário do cliente; outra venda, na etapa de visita, está levantando informações, como a cor ou o acessório que o cliente quer.
• 6:11 - Segundo o instrutor, a etapa em que faz sentido não ter status é a última, venda finalizada, quando o cliente já pagou e já pegou o carro.
• 6:24 - A última coluna, a data do último status, expõe o que está desatualizado: no exemplo, um cliente espera desde março para fazer o test drive.
• 7:42 - O relatório por UF mostra, para cada estado e cada mês, as vendas realizadas e as negociações em andamento; segundo o instrutor, os valores são preenchidos automaticamente a partir da aba de vendas.
• 8:46 - O relatório por status cruza as etapas da negociação com os meses, considerando o último status de cada venda: no exemplo, uma venda está parada desde o test drive de março, e outra está em negociação desde maio.
• 9:35 - No fim, o dashboard dá a visão geral: vendas finalizadas, valor vendido, desistências, valor por mês, vendas por etapa e os vendedores e produtos que mais vendem.

Trechos do vídeo:

• Ao adaptar o cadastro de clientes, a pergunta é quais informações importam para a sua empresa: se ela faz entregas, por exemplo, pode entrar o município ou outro dado de endereço, criando ou mudando colunas.
• Numa concessionária, muitas vezes o cliente não chega à loja e compra: há uma negociação inteira, com contato, conversa, avaliação dos modelos, test drive e ajustes como acessório e cor antes de o carro chegar, e é por isso que as etapas da negociação merecem atenção.
• Uma negociação parada pode indicar um problema ou uma oportunidade de venda: o cliente que não fez o test drive pode ter esquecido ou, às vezes, mudado de gosto (procurava um sedan e agora quer um SUV), e isso é uma chance de entrar em contato.
• Ver as vendas por estado e por mês mostra onde e quando se vende mais: um estado sem venda pode ser só um lugar onde não se vende ou sinal de algum problema na concessionária, e, nos meses de maior venda, às vezes cabe preparar um estoque mais robusto ou contratar funcionário temporário.
• Para o instrutor, uma planilha só com o cadastro de clientes e o de vendas já daria para muito acompanhamento: entender quem vende mais, qual produto vende mais, por que alguns produtos não vendem e quais negociações estão encalhadas.

Para receber por e-mail o(s) arquivo(s) que utilizamos na aula, preencha:

Planilha de Cadastro de Clientes – CRM

Hoje, trago mais um dos nossos Modelos de Planilha no Excel. Com esta planilha de Cadastro de Clientes, você poderá controlar os seus clientes, independentemente do produto ou serviço que a sua empresa ofereça.

Nesta aula, vou explicar detalhadamente como essa planilha funciona e como você pode personalizá-la para se adequar às necessidades da sua realidade.

A ideia é que você tenha uma planilha de cadastro de clientes pronta para preencher com as suas informações e utilizar. Portanto, não perca a oportunidade de fazer o download dela no material disponível.

Além disso, como complemento, junto com a planilha, temos um dashboard interativo com todas as informações de vendas da empresa! Isso permite e facilita uma melhor visualização e análise desses dados.

Apresentação da Planilha de Cadastro de Clientes – CRM

No arquivo disponível para você fazer o download e começar a utilizar agora mesmo a nossa planilha de cadastro de clientes, você encontrará este modelo completo. Ele inclui uma tabela para preencher os dados dos clientes e um menu lateral que permite navegar pelas outras abas e funcionalidades da planilha.

Além disso, ao final, há um dashboard interativo que possibilitará uma visualização mais clara dos dados de vendas da sua empresa e a construção de análises mais precisas.

Agora, vamos conhecer essa planilha para que você possa conhecer cada uma de suas funcionalidades.

Cadastro de Clientes

Para seguir como exemplo desta aula, considerarei essa planilha como se fosse para uma concessionária de veículos. No entanto, você pode adaptá-la de acordo com a sua realidade e necessidade.

Na primeira planilha de clientes, é onde realizaremos o cadastro dos clientes desta loja. Nesta tabela, teremos informações e contatos do cliente, bem como a quantidade de negócios que ele realizou com a empresa e os valores envolvidos.

É importante ressaltar que este é apenas um exemplo, a planilha está pronta e você pode editá-la, adicionando, removendo ou alterando as colunas conforme necessário para se adequar ao seu negócio.

Vendas Feitas ou Negociadas

Além do cadastro de clientes, dispomos de uma planilha para o controle, registro e monitoramento das vendas em negociação ou já realizadas com a empresa.

Os clientes disponíveis para adicionarmos nessa planilha são aqueles que cadastramos anteriormente na planilha de cadastro de clientes. Em outras palavras, é necessário registrar o cliente primeiro para então incluí-lo na planilha de vendas.

Além das informações do cliente, incluímos também o registro do vendedor responsável pela venda, o produto vendido, o valor, eventuais observações relevantes, a etapa da negociação, o status da venda e a data da última atualização do status.

Novamente, essas colunas podem ser editadas de acordo com a melhor adequação ao seu negócio.

Relatório por UF

Na próxima guia, encontramos o nosso relatório por UF, que engloba os estados do Brasil. Nesta planilha, podemos controlar quantas vendas foram realizadas por estado e em qual mês do ano.

Isso permite que você identifique quais estados têm um desempenho de vendas superior, em que época do ano isso ocorre, quais estados têm um desempenho inferior e os períodos de menor venda. Com esses insights, você pode planejar rotas e estratégias para melhorar as vendas nesses locais.

Todos os valores presentes nessa planilha são preenchidos automaticamente quando você faz o registro da venda na sua planilha de vendas.

Relatório por Status

Além do relatório por UF, também temos à nossa disposição o relatório por Status.

Semelhante ao relatório por estados, este também é preenchido automaticamente ao registrar as vendas. No entanto, em vez de rastrear os estados, este relatório registra o status das negociações ao longo do ano.

Quando você atualiza um status na planilha de vendas, o status correspondente no relatório também é alterado.

Portanto, se você encontrar, por exemplo, "Test Drive" marcado como 1, isso indica que uma venda ainda está parada nessa etapa e pode ser necessário investigar o motivo ou entrar em contato com o cliente novamente.

Dashboard de Clientes – Planilha de Cadastro de Clientes CRM

Por fim, temos o nosso Dashboard de Clientes.

Neste painel, você pode visualizar informações gerais da empresa, como o número total de vendas, os valores das negociações ao longo dos meses, o rendimento total, e as vendas realizadas por cada vendedor.

Isso significa que, além de contar com uma planilha de cadastro de clientes, você também dispõe de um dashboard que permite realizar análises dos números da sua empresa. Essas análises podem auxiliá-lo na definição de estratégias e metas para melhorar o desempenho do seu negócio.

Conclusão – Planilha de Cadastro de Clientes – CRM

Hoje, disponibilizei uma planilha de Cadastro de Clientes (CRM) inteiramente gratuita para você! Essa planilha é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a cadastrar e organizar os clientes da sua empresa, bem como acompanhar as negociações que eles estão realizando ou já realizaram com a empresa.

Você pode fazer o download dessa planilha agora mesmo e personalizá-la para o seu tipo de negócio, de acordo com a sua realidade e suas necessidades. Dessa forma, você terá um registro completo dos seus clientes, das suas vendas e poderá visualizar e analisar tudo isso por meio de um incrível dashboard interativo.

Aproveite essa planilha para auxiliar no registro e no acompanhamento dos clientes do seu negócio. E se você gostou dessa planilha de cadastro de clientes, aproveite para conferir os outros modelos de planilhas prontas para download gratuito que oferecemos aqui no site da Hashtag.

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