Receba gratuitamente uma planilha de cadastro de clientes no Excel e aprenda como utilizá-la e personalizá-la para controlar os clientes da sua empresa!
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Hoje, trago mais um dos nossos Modelos de Planilha no Excel. Com esta planilha de Cadastro de Clientes, você poderá controlar os seus clientes, independentemente do produto ou serviço que a sua empresa ofereça.
Nesta aula, vou explicar detalhadamente como essa planilha funciona e como você pode personalizá-la para se adequar às necessidades da sua realidade.
A ideia é que você tenha uma planilha de cadastro de clientes pronta para preencher com as suas informações e utilizar. Portanto, não perca a oportunidade de fazer o download dela no material disponível.
Além disso, como complemento, junto com a planilha, temos um dashboard interativo com todas as informações de vendas da empresa! Isso permite e facilita uma melhor visualização e análise desses dados.
No arquivo disponível para você fazer o download e começar a utilizar agora mesmo a nossa planilha de cadastro de clientes, você encontrará este modelo completo. Ele inclui uma tabela para preencher os dados dos clientes e um menu lateral que permite navegar pelas outras abas e funcionalidades da planilha.
Além disso, ao final, há um dashboard interativo que possibilitará uma visualização mais clara dos dados de vendas da sua empresa e a construção de análises mais precisas.
Agora, vamos conhecer essa planilha para que você possa conhecer cada uma de suas funcionalidades.
Para seguir como exemplo desta aula, considerarei essa planilha como se fosse para uma concessionária de veículos. No entanto, você pode adaptá-la de acordo com a sua realidade e necessidade.
Na primeira planilha de clientes, é onde realizaremos o cadastro dos clientes desta loja. Nesta tabela, teremos informações e contatos do cliente, bem como a quantidade de negócios que ele realizou com a empresa e os valores envolvidos.
É importante ressaltar que este é apenas um exemplo, a planilha está pronta e você pode editá-la, adicionando, removendo ou alterando as colunas conforme necessário para se adequar ao seu negócio.
Além do cadastro de clientes, dispomos de uma planilha para o controle, registro e monitoramento das vendas em negociação ou já realizadas com a empresa.
Os clientes disponíveis para adicionarmos nessa planilha são aqueles que cadastramos anteriormente na planilha de cadastro de clientes. Em outras palavras, é necessário registrar o cliente primeiro para então incluí-lo na planilha de vendas.
Além das informações do cliente, incluímos também o registro do vendedor responsável pela venda, o produto vendido, o valor, eventuais observações relevantes, a etapa da negociação, o status da venda e a data da última atualização do status.
Novamente, essas colunas podem ser editadas de acordo com a melhor adequação ao seu negócio.
Na próxima guia, encontramos o nosso relatório por UF, que engloba os estados do Brasil. Nesta planilha, podemos controlar quantas vendas foram realizadas por estado e em qual mês do ano.
Isso permite que você identifique quais estados têm um desempenho de vendas superior, em que época do ano isso ocorre, quais estados têm um desempenho inferior e os períodos de menor venda. Com esses insights, você pode planejar rotas e estratégias para melhorar as vendas nesses locais.
Todos os valores presentes nessa planilha são preenchidos automaticamente quando você faz o registro da venda na sua planilha de vendas.
Além do relatório por UF, também temos à nossa disposição o relatório por Status.
Semelhante ao relatório por estados, este também é preenchido automaticamente ao registrar as vendas. No entanto, em vez de rastrear os estados, este relatório registra o status das negociações ao longo do ano.
Quando você atualiza um status na planilha de vendas, o status correspondente no relatório também é alterado.
Portanto, se você encontrar, por exemplo, “Test Drive” marcado como 1, isso indica que uma venda ainda está parada nessa etapa e pode ser necessário investigar o motivo ou entrar em contato com o cliente novamente.
Por fim, temos o nosso Dashboard de Clientes.
Neste painel, você pode visualizar informações gerais da empresa, como o número total de vendas, os valores das negociações ao longo dos meses, o rendimento total, e as vendas realizadas por cada vendedor.
Isso significa que, além de contar com uma planilha de cadastro de clientes, você também dispõe de um dashboard que permite realizar análises dos números da sua empresa. Essas análises podem auxiliá-lo na definição de estratégias e metas para melhorar o desempenho do seu negócio.
Hoje, disponibilizei uma planilha de Cadastro de Clientes (CRM) inteiramente gratuita para você! Essa planilha é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a cadastrar e organizar os clientes da sua empresa, bem como acompanhar as negociações que eles estão realizando ou já realizaram com a empresa.
Você pode fazer o download dessa planilha agora mesmo e personalizá-la para o seu tipo de negócio, de acordo com a sua realidade e suas necessidades. Dessa forma, você terá um registro completo dos seus clientes, das suas vendas e poderá visualizar e analisar tudo isso por meio de um incrível dashboard interativo.
Aproveite essa planilha para auxiliar no registro e no acompanhamento dos clientes do seu negócio. E se você gostou dessa planilha de cadastro de clientes, aproveite para conferir os outros modelos de planilhas prontas para download gratuito que oferecemos aqui no site da Hashtag.
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